Numa vila distante do Recôncavo baiano, as tradições preservadas e a natureza paradisíaca se conciliam em significados complementares da vida. O filme registra ritual em extinção, em que um auto medieval confronta o anjo e o demônio disputando a alma do folião ante a comunidade humana, animal e vegetal que se fundem em um mesmo cenário de ritmo, beleza e vitalidade ante o olhar do artista e sua câmera Super 8.
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